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2021装载机行业新形势下能否打破格局

  • 发布时间:2022-01-16
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从数据上看,2021年装载机行业销量稳步提升,全年销售140509台同比增长7.11%,龙工、临工、柳工、徐工TOP4的市场格局保持稳定,合计市占率70%以上。然而,看似平稳的态势下波涛暗涌,装载机销量连续7月同比下滑后续堪忧,TOP4中部分企业差距逐渐缩小,TOP4以外的新进入者来势汹汹颇有破局之势。


那么,2021年全年装载机行业发展趋势究竟如何?市场又出现哪些新的机遇与挑战呢?让我们一起来看!


2021年装载机销量解读:高开低走、后续堪忧


2021年1-12月,共销售各类装载机140509台,同比增长7.11%。其中:3吨及以上装载机销售128144台,同比增长4.21%。总销售量中国内市场销量106501台,同比下降0.07%;出口销量34008台,同比增长38.2%。



从整体数据上来看,从2017到2021年装载机销量逐年提升,2021年为近五年最高销量。但是根据月度销量趋势变化来看,2021年装载机波动较为剧烈,呈现高开低走的趋势。


以6月为分界点,1-5月单月销量为近5年之最,奠定了全年销量的基础;6月开始连续负增长,8月开始单月销量不仅低于2020年,还低于2019年(疫情前)。可见行业下行周期来临,任何细分产品都不可避免销量下滑,而对于2022年的装载机市场的预期,行业普遍给出的基调是不容乐观,销量极有可能进一步下降。


行业陆续有新冲击者 稳定多年仍逃不开价格战


众所周知,我国装载机行业已经发展多年,历经多轮价格战与恶性竞争,产品本身的毛利率空间已经较为合理,价格体系比较稳定,逻辑上讲已经没有打价格战的必要。然而实际上,装载机行业的价格战仍普遍存在,甚至寡头企业也深陷其中。装载机龙头企业龙工一向低调,未发表过相关意见,但临工、柳工、徐工等几大装载机巨头都表示对价格战的无奈。


山东临工副总经理史生勇表示:


中国装载机行业需要重视、正视价格战。“价格战”会加速行业洗牌,“降无可降”时企业必然会转向价值竞争。


柳工机械副总裁文武表示:


当前,国内装载机行业存在的最大问题还是价格战。而且除了显性的价格战以外,价格战还通过服务战、置换战等,在越来越多环节存在。


徐工装载机事业部总经理王庆祝表示:


经过多年的价格竞争,中国装载机行业的利润空间基本被蚕食了。未来不能再继续这样,尤其是主流企业不能再继续打价格战,否则就是对行业不负责,对用户不负责。


价格战的存在是因为有利可图,一方面企业要巩固地位提升市占率,另一方面则是行业不断有新的冲击者想打破现有格局。而这一点,三一是非常有代表性的。


多年以来,三一虽为我国挖掘机行业的绝对霸主,但装载机业务一直不在前列。从2020年开始,三一对装载机领域发起了猛攻,构建独立的装载机销售渠道和市场体系,并陆续发布新机型扩充产品序列。2021年1月,三一与湖州签订的装载机合作项目正加速落地。据协议显示,三一将投资约108亿元,在吴兴区建设三一装载机生产基地,该生产基地明确定位智能制造,预计年产不低于3万台装载机,年产值超150亿元。2021年6月,湖州三一装载机有限公司成立,法定代表人为向文波,注册资本1亿元人民币。该公司由三一重工(600031)和昆山三一企业管理中心(有限合伙)共同持股。曾有行业人戏称,三一业务拓展到哪,价格战就打到哪。当然,行业的锅不能由一家来背,但以三一为代表的冲击者确实让行业竞争加剧。


装载机行业亟需突破 三化成未来发展趋势


行业人士普遍认为,我国装载机行业已经进入成熟期,市场容量、竞争格局、客户及应用场景相对稳定,很难再出现大起大落的现象。实则未必,当下的装载机产品同质化较为严重,产品技术更新相对缓慢,和全球领先品牌还有一定差距。企业沉迷价格竞争又进一步影响了主机企业技术创新和技术迭代的投入。因此,表面稳定发展但实际挑战重重的中国装载机行业企业必须要寻找新的突破口,以谋求进一步发展。随着产业转型升级的持续推进,电动化、智能化、大型化将成为装载机行业发展的重点。


电动化和智能化早已是你中有我、我中有你的关系。本来,智能化已经成为工业制造业的共同发展趋势,而在2021年国家“双碳”目标、节能减排政策推动下,众多企业向智能化+电动化方面加大研发力度,不断推出新品。



“大吨位产品”被众多中国装载机企业看作行业的下一个技术突破点,这其中既有战略因素也有利益因素,因为我国装载机企业与国际巨头企业的主要差距就在于大型产品和高端产品上。目前,国产品牌在9吨及以上吨位产品的市场渗透性和占有率不高普遍不高,核心技术和市场仍掌控在外资品牌手里。而且,国内装载机价格战的主战场在中小型装载机,无论出于何种角度,装载机大型化成为国产品牌的下一个突破点。



除了以上在存量市场求突破外,2021年出口成为行业中的一个亮点,企业还可以通过走国际化的道路摆脱价格战、探索增量市场!